3 актива, за которыми стоит следить (9–13 ноября): золото, биткоин и Applied Materials (AMAT)

• Рынки все еще оправляются от масштабной распродажи акций компаний в сфере ИИ, произошедшей на прошлой неделе после победы демократов на промежуточных выборах в США.

• Вторник, 10 ноября: ожидается, что в октябре инфляция в США вырастет на 0,3% по сравнению с сентябрем; данные по индексу потребительских цен (CPI) в годовом выражении публиковаться не будут.

• Золото и биткоин могут продемонстрировать рост, если показатель CPI в США окажется ниже рыночных ожиданий (0,3% к предыдущему месяцу).

• Прогнозируется, что акции Applied Materials изменятся в цене на 8,6% (вверх или вниз) после публикации финансовой отчетности (которая состоится после закрытия торгов в США в четверг, 12 ноября).



Рынки пытаются перевести дух после бурной распродажи на прошлой неделе.



Прошлая неделя прошла под знаком двух противоположных этапов:

• Среда, 4 ноября: биткоин и акции резко выросли после того, как демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

• Четверг, 5 ноября: рисковые активы (акции, криптовалюты и т. д.) растеряли весь прирост, полученный накануне.



На момент написания:



• Биткоин вернулся в диапазон 75 тысяч долларов — он торгуется на уровнях, близких к минимальным значениям с середины августа.

• Индекс NAS100 сейчас находится вблизи минимумов с апреля, что стало следствием масштабной распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

• При этом золото по-прежнему следовало нашим прогнозам — цена достигла как верхнего, так и нижнего целевых уровней, обозначенных нами еще 23 октября.

График XAUUSD+ по состоянию на воскресенье, 8 ноября:





А в этом месяце запланированы ещё события, которые могут спровоцировать новые масштабные движения на рынке.

Подробнее (опубликовано 5 ноября): Еще 5 главных рыночных событий ноября 2026 года, за которыми стоит следить





Ключевые события этой недели (9–13 ноября)



• Пн, 9 ноября: Конгресс США возвращается – после того, как демократы одержали убедительную победу на промежуточных выборах в США

• Вт, 10 ноября: отчет по инфляции в США

• Четверг, 12 ноября: доходы в США – Cisco, Applied Materials

Можно утверждать, что отчет по инфляции в США будет доминировать в запланированном глобальном экономическом календаре.

Вот прогнозы экономистов относительно предстоящего отчета по инфляции в США, широко измеряемого индексом потребительских цен (ИПЦ):

• ИПЦ в месячном исчислении (октябрь 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г.): 0,3%

Если это так, то рост на 0,3% будет медленнее, чем сентябрьский рост на 0,6% в месячном исчислении - самый высокий месячный показатель ИПЦ с марта 2026 года, когда начался ближневосточный конфликт.

• Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) в месячном исчислении: 0,2%.

Если это так, то рост на 0,2% будет медленнее, чем сентябрьский базовый индекс потребительских цен (0,3%) в месячном исчислении.

ВАЖНО: Годовые данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) не будут опубликованы на этой неделе.

Отсутствие показателей ИПЦ в годовом выражении объясняется тем, что данные ИПЦ за октябрь 2025 года не были опубликованы из-за приостановки работы правительства США в то время.

Как и каждый понедельник, мы разделяем основные события недели на 3 актива, за которыми стоит следить, которые могут предоставить вам следующую торговую возможность на этой неделе (9–13 ноября 2026 г.):



Золото готовится повторно протестировать сопротивление в районе 50-дневной скользящей средней (SMA)?



На фоне обвала акций компаний в сфере ИИ и криптовалют, пара XAUUSD (золото/доллар США) на прошлой неделе продемонстрировала рост более чем на 5% — лучший недельный результат за последние 11 недель (с середины августа).

Тем не менее, с начала года драгоценный металл подешевел примерно на 5,7% и сейчас движется к своему самому значительному годовому падению более чем за десятилетие.

Примечание: в 2015 году золото упало в цене на 10,4%; с тех пор было зафиксировано лишь три года, когда стоимость металла снижалась по итогам года.

Публикация данных по инфляции в США в этот вторник может определить, удастся ли золоту продолжить недавнее восстановление или же его показатели с начала года ухудшатся.

Кроме того, на этой неделе запланированы выступления ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Их комментарии могут изменить рыночные ожидания относительно повышения процентных ставок в декабре, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.

Динамика цен на золото и ожидания относительно процентных ставок, как правило, имеют обратную корреляцию.

Когда рынок ожидает повышения процентных ставок в США в ближайшем будущем, облигации становятся более привлекательными по сравнению с золотом (которое не приносит процентного дохода).

Торговать контрактами на золото

Потенциальные сценарии

Согласно моделям Bloomberg, существует 73-процентная вероятность того, что на этой неделе пара XAUUSD будет торговаться в диапазоне $3967,50–$4230,65.

• Рост: Золото может вернуться к психологически важной отметке $4200, при этом 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) может выступить в качестве первоначального уровня сопротивления. Это возможно в том случае, если данные по индексу потребительских цен (CPI) в США окажутся ниже ожиданий рынка, что позволит Федеральной резервной системе (ФРС) отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок в следующем месяце. Кроме того, рост цен на золото может продолжиться, если стоимость нефти продолжит снижаться на фоне значимого прогресса в дипломатических переговорах между США и Ираном, а запланированные выступления представителей ФРС приведут к ослаблению ожиданий относительно повышения ставки Комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC) в декабре.

• Падение: Золото может вновь опуститься ниже уровня в $4000 и протестировать поддержку в районе $3967,50, если данные по индексу потребительских цен (CPI) в США окажутся выше рыночных ожиданий, что может создать предпосылки для повышения процентной ставки ФРС в декабре.

Также золото может частично утратить позиции, набранные в ходе недавнего восстановления, если цены на нефть вырастут вследствие эскалации геополитической напряженности между США и Ираном, а запланированные выступления представителей ФРС усилят ожидания повышения процентной ставки в США в декабре.





Биткоин отскочит от 200-дневной скользящей средней (SMA)?



Интересно, что в последние месяцы и биткоин, и золото находятся в рамках нисходящих трендов (характеризующихся последовательным снижением локальных максимумов и минимумов).

Однако тот факт, что 5 ноября биткоин подешевел одновременно с акциями компаний в сфере искусственного интеллекта, в то время как золото выросло в цене, свидетельствует о том, что драгоценный металл сохраняет свою проверенную временем репутацию «тихой гавани», тогда как биткоин пока не смог убедительно продемонстрировать подобные качества.

Тем не менее, помимо общего уровня склонности к риску, который будет наблюдаться на предстоящей неделе, биткоин по-прежнему остается чувствительным к макроэкономическим факторам.

Предстоящий отчет по индексу потребительских цен (CPI) также может спровоцировать следующее значительное движение биткоина.

Торговать контрактами на биткоин

Потенциальные сценарии

На момент написания статьи биткоин тестирует уровень поддержки вблизи своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

• Рост: Если 200-дневная SMA устоит в качестве ключевой поддержки, а на рынке вновь проснется аппетит к риску, биткоин может вернуться к тестированию своей 50-дневной SMA (которая выступит в роли сопротивления) — этот уровень также совпадает с психологически важной отметкой в ​​$82 тыс.

• Падение: Если 200-дневная SMA не сможет выступить надежной поддержкой, это может спровоцировать дальнейшее падение рисковых активов. В таком случае биткоин рискует протестировать психологический уровень поддержки в районе $70 тыс. Дополнительным катализатором может стать публикация данных по индексу потребительских цен (CPI), которые окажутся выше ожиданий — это усилит вероятность очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре 2026 года.





Applied Materials (AMAT) может опуститься к отметке $300 после формирования «креста смерти»?

Applied Materials — крупнейший в США производитель оборудования для выпуска микрочипов — планирует опубликовать отчет о квартальных результатах после закрытия американских рынков в четверг, 12 ноября.

В первом полугодии компания входила в десятку лидеров по темпам роста среди участников индекса S&P 500: к концу июня ее акции прибавили в цене до 189% (согласно внутридневным котировкам).

С тех пор бумаги AMAT подешевели на 55% по сравнению со своим историческим максимумом (зафиксированным в ходе торгов) и сейчас находятся на грани формирования «креста смерти».

ПРИМЕЧАНИЕ: «Крест смерти» — это ситуация, при которой 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) акции опускается ниже её 200-дневной SMA. Подобная техническая модель, как правило, указывает на дальнейшее снижение цены — именно это происходило с акциями AMAT в 2022 и 2024 годах.

Торговать AMAT контрактами



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ

• Прогноз по оборудованию для производства полупроводников (WFE)

Инвесторы крайне заинтересованы в получении ясности относительно расходов на оборудование для производства полупроводников (WFE) в 2027 году, поскольку в ходе Дня инвестора в середине октября компания воздержалась от предоставления такого прогноза.

Любые конкретные ориентиры по этому вопросу стали бы мощным позитивным драйвером.

• Спрос со стороны сферы ИИ против трудностей на китайском рынке

Несмотря на ожидаемый рост продаж на Тайване и в Южной Корее, спрос в материковом Китае пока не стабилизировался — отчасти из-за предложенных ограничений на экспорт чипов и моделей для искусственного интеллекта.

Акции Applied Materials (AMAT) могут вырасти, если компания сообщит о стабилизации спроса во второй по величине экономике мира.

Предстоящая публикация финансовых результатов может во многом определить, удастся ли AMAT сохранить накопленный с начала года рост котировок, который на данный момент составляет 29,5%.

Торговать CFD на AMAT

Потенциальные сценарии



Рынки прогнозируют, что после публикации финансовой отчетности акции AMAT могут изменить свою стоимость на 8,6% в ту или иную сторону.

• Рост: Если отчет о прибылях и убытках, а также прогнозы компании укажут на устойчивые фундаментальные показатели для фирм, связанных с сектором искусственного интеллекта (ИИ), акции AMAT могут получить поддержку в районе отметки $360,82.

Восстановлению котировок AMAT также может способствовать покупка акций на спаде — стратегия, которую инвесторы часто применяют к подешевевшим бумагам компаний из сферы ИИ.

• Падение: Если отчетность и прогнозы Applied Materials не смогут развеять опасения инвесторов относительно перспектив сектора ИИ, акции компании могут попытаться найти поддержку в районе психологически важного уровня $300.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, в ближайшие 12 месяцев акции Applied Materials могут вырасти на 94%.



Торговать акциями Applied Materials



Дисклеймер: Данная статья предоставлена ​​исключительно в информационных целях и не является инвестиционной консультацией, а также предложением или призывом к покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или цифровых активов. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Возможность доступа к упомянутым продуктам или услугам либо их использования может регулироваться законодательством и нормативными требованиями вашей юрисдикции.